O terceiro episódio de The Last of Us tira completamente o foco de Joel e Ellie para mostrar como Bill e Frank se conheceram e se uniram por meio de uma música. Enquanto a abertura do episódio lida com as consequências imediatas da morte de Tess (Anna Torv) por meio de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey), uma transição inteligente leva o episódio para a cidade de Lincoln no dia do surto. Esta cidade apresenta o paranóico e engenhoso sobrevivente Bill (Nick Offerman), que reivindica a cidade para si depois que os outros residentes viajam para uma zona de quarenta ou outros destinos perturbadores.
Eventualmente, Bill conhece Frank, um sobrevivente que estava procurando pela zona de quarentena de Boston quando cai em uma das armadilhas de Bill. Bill relutantemente convida Frank, interpretado por Murray Bartlett, para uma refeição e um banho antes de mandá-lo embora. No entanto, a dupla se une a uma música específica que tocam no piano de Bill, uma música que inicia seu belo relacionamento e tem um significado profundo na vida de ambos. Depois que Bill prepara uma refeição para Frank, este último não pode deixar de tocar no piano antigo, sua música preferida “Long Long Time" de Linda Ronstadt.
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Em primeiro lugar, vale a pena notar que Frank reconhece imediatamente que "Long Long Time" é a música favorita de Bill. Bill também foi visivelmente afetado pela forma como Frank toca a música, como se tivesse um significado muito mais profundo para ele. Depois que Bill canta a música, a letra da música representa muito com o que Bill e Frank sentem em relação a homossexualidade. E ao mesmo tempo pode representar a solidão de Bill, tanto por viver sozinho em Lincoln quanto por nunca ter estado com outro homem, algo que ele admite mais tarde no decorrer do terceiro episódio de The Last of Us.
A letra também reflete com o relacionamento de Bill e Frank, interpretado com perfeição por Nick Offerman e Murray Bartlett, e se aplica a suas sexualidades que eles podem ter mantido escondidas em diferentes pontos de sua vida. Tudo isso aproxima os dois, com Frank percebendo imediatamente que a conexão de Bill com a música representa seus sentimentos mais profundos. Frank sabe que não se trata de uma garota, algo que ele faz Bill admitir. Os dois então se beijam e se unem, o que dá início à história principal do terceiro episódio de The Last of Us sobre a bela e trágica vida da dupla juntos.