O segundo episódio de The Last of Us terminou com a morte de Tess (Anna Torv), o que significa que Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) continuam sua jornada sozinhos. Depois de encontrar dois Clickers em um museu no início do episódio, Joel, Tess e Ellie continuam indo até a State House para entregar Ellie aos vagalumes. No entanto, os vagalumes na State House estavam mortos ou infectados, com o último também se aplicando a Tess, que foi mordida por um dos Clickers. Tess, com um novo desespero para completar sua missão devido à sua reviravolta negativa da mordida, fazendo-a acreditar na imunidade de Ellie mais do que nunca, implora a Joel para entregar Ellie aos vagalumes.
No jogo, Tess faz isso pedindo a Joel para levar Ellie até Tommy (Gabriel Luna), o segundo episódio de The Last of Us mostra Joel e Ellie indo para um local diferente sugerido com a música de rádio do primeiro episódio. Depois que Tess implora a Joel para continuar sua missão, ela diz a Joel para levar Ellie até Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). Ela afirma que eles vão tirar Ellie de suas mãos e entregá-la aos vagalumes. Bill e Frank moram em uma cidade fora da zona de quarentena de Boston, e como eles moram fora da ZQ e não estão sobrecarregados pela FEDRA, isso provavelmente significa que eles têm mais liberdade e recursos, como veículos, armas e suprimentos para levar Ellie.