O final da primeira temporada de House of the Dragon nos leva ao início oficial da guerra civil em Westeros conhecida como a Dança dos Dragões. Para aqueles que estão familiarizados com Fogo & Sangue, o romance de George R. R. Martin no qual este prelúdio foi baseado, já sabiam desse final doloso. No ato final de The Black Queen, vemos Rhaenyra (Emma D'Arcy) enviando seus filhos como mensageiros para tentar bajular os nobres que não se declararam apoio para Aegon II (Tom Glynn-Carney). Com Rhaenys (Eve Best) patrulhando o Mar Estreito em seu dragão Meleys, Rhaenyra envia Jace (Harry Collett) para o Ninho da Águia para ver a prima da mãe de Rhaenyra, Lady Jane Arryn, e depois mais para o norte até Winterfell para tratar com Lord Cregan Stark. Ela envia Luke (Elliot Grihault) para Ponta Tempestade, em busca de apoio do Lord Borros Baratheon. Como senhores dos Sete Reinos, todos eles juraram a Rhaenyra no primeiro episódio The Heirs of the Dragon, quase 20 anos atrás. Tecnicamente, todos os lordes que dobraram o joelho para Aegon II em The Green Council e que dobraram o joelho há 20 anos para Rhaenyra são violadores de juramento. No entanto, dado que duas décadas se passaram, há uma brecha técnica em que muitos dos atuais senhores eram apenas herdeiros de seus pais na época. Ainda assim, durante o episódio, eles se apoiam em seus laços familiares e em casas que honram juramentos como os Stark.
O que os pretos não previram é que os verdes enviariam Aemond (Ewan Mitchell) para Ponta Tempestade também, deixando Lucerys para enfrentar o mesmo tio que ele mutilou anos atrás. O que acontece entre Lucerys e Aemond é enquadrado mais como uma tragédia em House of the Dragon. Quando Luke tenta escapar da perseguição de Aemond, seu dragão Arrax cospe fogo no rosto de Vhagar, e Aemond acaba à mercê de seu dragão, que mata Arrax e Lucerys em uma única mordida. Quando Lucerys chega a Ponta Tempestade, o clima já está incrivelmente sombrio. A sombra de Vhagar, o maior dragão do mundo, paira nas sombras enquanto ele entrega a mensagem de sua mãe a Borros Baratheon. Antes disso, Rhaenyra havia advertido seus filhos contra a violência. Ela os faz jurar pela Fé dos Sete. Embora esteja claro que os Targaryens em Pedra do Dragão não mantêm a fé, Rhaenyra deixa claro que eles devem servir as pessoas que o fazem e respondem aos seus deuses. Ela diz a eles: "Se você aceitar esta missão, você irá como mensageiros, não como guerreiros. Vocês não devem tomar parte em nenhuma luta. Jure isso para mim agora, sob os olhos dos Sete". Rhaenyra então instila confiança em Luke, dizendo-lhe que ele tem sangue Baratheon em suas veias através de Rhaenys (tecnicamente isso não é verdade) e que Lord Borros receberá um príncipe do reino. Mas, apesar dessas garantias, a visita a Ponta Tempestade não poderia ser pior.
Não só Aemond está lá primeiro, mas ele aparentemente se ofereceu para se casar com uma das filhas de Borros Baratheon. Obviamente, Luke está noivo de sua prima Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) e não pode fazer a mesma oferta para Lord Borros. Para piorar as coisas, Lord Borros não se diverte com a mensagem de Rhaenyra para ele pedindo que ele se lembre e honre o juramento de seu pai. Os ânimos aumentam e Aemond traz de volta à perda de seu olho que Lucerys tirou dele, chamando-o de Lord Strong ao mesmo tempo. Ele revela a Luke que substituiu seu olho perdido por uma safira azul e exige um olho por olho. Borros rapidamente interrompe e ordena que eles saiam de seu castelo. Luke vai para Arrax e Aemond vai para Vhagar. Levando aos céus, é uma clara incompatibilidade de Arrax e Vhagar. Enquanto Aemond persegue seu sobrinho, não está claro se ele o deseja morto ou simplesmente quer assustá-lo e tirar seu olho. Mas por que os dragões desobedecem seus cavaleiros? Não é uma pergunta fácil de responder. Para Luke, é provável que Arrax tenha sentido o medo de Luke de ser perseguido e, como dragão, ele decidiu revidar em vez de fugir, mesmo com Vhagar como um oponente injusto e até mesmo com seu cavaleiro lhe dizendo para obedecer. Para Aemond, a resposta é ainda mais difícil de responder. É porque Vhagar só teve Aemond como montador por poucos anos. Ela já foi montada por Visenya e depois por Baelon Targaryen, e depois por Laena (Nanna Blondell).
Embora os dragões sejam criaturas inteligentes, eles ainda são animais selvagens, então é lógico que, se ameaçado, Vhagar lutará mesmo que seja contra as ordens de seu cavaleiro. Nada disso é explicado, mas uma coisa é clara: ao contrário do vínculo entre Rhaenyra e Syrax no início do episódio, ambos os meninos não têm um domínio tão firme sobre seu dragão e isso leva à morte de alguém. No livro, este é o momento em que a guerra realmente começa. Quando Daemon (Matt Smith) retorna a Pedra do Dragão para dar a notícia a Rhaenyra, parece que a perda de seu filho é a gota d'água para ela. Em Fogo & Sangue, Meistre Gyldayne escreveu que com a morte de Luke, "E, com a morte dele, a guerra dos corvos e enviados e pactos de casamento acabou e a guerra de fogo e sangue começou de verdade”. Depois disso, Aemond é considerado por muitos como um assassino de parentes por matar seu sobrinho, embora não saibamos se eles seguirão esse título, já que parece que a morte de Lucerys foi um acidente. Podemos dizer quando Vhagar mastiga Arrax e Lucerys que isso não é o que Aemond havia planejado. No livro os eventos são retratados de uma forma muito mais sinistra. Um relato diz que Aemond matou Lucerys por sua própria vontade, enquanto outro diz que ele não apenas faz isso, mas ele arranca seus olhos e os entrega a uma das filhas de Lord Borros que o chamou de fraco. Ainda assim, não importa o que aconteça, um filho está morto, e isso inicia uma guerra.